财经早餐20221119星期六

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银保监会：发布《关于印发商业银行和理财公司个人养老金业务管理暂行办法的通知》。可以开办个人养老金业务，主要包括6家大型银行、12家股份制银行、5家城市商业银行和11家理财公司。参加人每年缴纳个人养老金的上限为元，不允许超额缴费。对于有进一步养老产品投资需求的个人，可通过其他账户自行购商业养老金融产品。

财联社：11月18日，中证协下发通知，私募在开展证券投资、研究活动时，禁止投研人员主动打探内幕信息，禁止传播虚假、不实、误导性信息，禁止从事或者参与内幕交易、操纵证券市场活动。此外，应当建立调研活动的管理制度，加强对调研活动的管理，上市公司调研纪要仅供内部存档或撰写研究报告使用，不得违规对外发布或提供给客户。

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Trend，如果你喜欢，每周都来看看吧！

宏观经济

1、财*部：印发《关于进一步推动*府和社会资本合作（PPP）规范发展、阳光运行的通知》。严守每一年度本级全部PPP项目从一般公共预算列支的财*支出责任不超过当年本级一般公共预算支出10%的红线。严禁通过“借用”未受益地区财*承受能力空间等方式，规避财*承受能力10%红线约束。PPP项目财*支出责任超过10%红线的地区，不得新上PPP项目。

2、银保监会：印发商业银行和理财公司个人养老金业务管理暂行办法的通知，截至三季度末，一级资本净额超过亿元、主要审慎监管指标符合监管规定的全国性商业银行和具有较强跨区域服务能力的城市商业银行，可以开办个人养老金业务。截至三季度末已纳入养老理财产品试点范围的理财公司，可以开办个人养老金业务。

3、交通运输部等五部门：发布关于进一步优化国际转国内航线船舶疫情防控工作部分措施的通知，将国际转国内航线船舶改营前在入境口岸的停泊隔离及改营后全体船员在船健康监测的时间由“入境前7天停泊隔离+改营后3天健康监测”，调整为“入境前5天停泊隔离+改营后3天在船隔离（期间全体船员不得离船）”。

4、证券日报：近期，债市受到“宽信用”*策预期升温、机构赎回等因素影响，出现明显调整。不过，债市双向波动是市场化行为，大家需理性看待，避免“拥挤踩踏”引发“链式”反应。展望后市，债券基本面已经处于超调的阶段，具有比较高的安全边际。货币*策支持实体经济恢复的力度不会减弱，市场流动性有望保持合理充裕，优质债券资产未来仍有望继续提供稳健回报。

5、财联社：据美国*治新闻网站“Politico”援引欧盟委员会的一份文件报道，欧盟已经冻结了价值亿欧元的俄罗斯资产，其中大部分在比利时。紧随其后的是卢森堡，那里有价值55亿欧元的资产被冻结。然而，欧盟并不清楚被冻结的俄罗斯国家储备的规模。欧盟文件估计它们约为亿欧元。

6、每经网：日本国立传染病研究所所长表示，日本有可能最快在年内迎来新冠疫情流行高峰。即使在高峰过后，感染人数也不会很快减少，这有可能造成医疗负担不断加重的事态。专家也纷纷发言称已进入第8波疫情。

地产动态

1、湖北省武汉市：发布今年第五批集中供地公告。本批供地拟出让30宗地块，出让总面积.55万平方米，起始出让总价.57亿元。

2、央视新闻：首尔公寓价格连续两周创年5月开始进行相关统计以来的最大单周跌幅。本周首尔公寓价格环比下跌0.46%，上周则是环比下跌0.38%。

股市盘点

1、周五，上证指数报.24点，下跌0.58%，成交额.07亿。深证成指报.43点，下跌0.37%，成交额.22亿。创业板指报.76点，上涨0.16%，成交额.10亿。两市合计成交.29亿。总体上个股跌多涨少，两市超只个股下跌。盘面上，教育、生物制品、新冠治疗、中药等板块涨幅居前，旅游酒店、先进封装、数字货币、半导体等板块跌幅居前。北向资金全天净买入51.20亿元，为连续6个交易日净买入，其中沪股通净买入22.09亿元，深股通净买入29.11亿元。

2、周五，恒生指数跌0.29%，报.54点。恒生科技指数涨0.57%，报.70点。国企指数跌0.25%，报.4点。综合消费者服务、航空货运与物流、安防概念、K12教育概念、一体化压铸概念等板块涨幅居前；电脑与外围设备、医疗保健设备、航空公司、电气设备、海运等板块领跌。新东方在线涨超5%，美团涨近5%；碧桂园跌超6%，商汤跌超5%，小鹏汽车跌超4%。南向资金合计净卖出24.41亿港元。其中，港股通（沪）净卖出14.34亿港元，港股通（深）净卖出10.07亿港元。

3、截至11月18日，北交所上市公司家，当日新增2家。总市值.58亿元，成交金额9.60亿元。发布下调交易经手费标准的公告，自12月1日起，将股票交易经手费标准由按成交金额的0.5‰双边收取下调至按成交金额的0.25‰双边收取，降幅50%。

4、两市融资余额：截至11月17日，上交所融资余额报.89亿元，较前一交易日增加14.50亿元；深交所融资余额报.88亿元，较前一交易日增加13.63亿元；两市合计.77亿元，较前一交易日增加28.13亿元。

5、证券时报：今年以来，机构调研热情高涨，尤其是进入第四季度，机构调研步伐加快，为布局明年行情提前做准备。截至11月17日，今年以来券商、基金、保险、外资等机构累计调研次数达32.54万次，同比大增78.99%，其中券商累计调研突破7万次，同比增长63.58%。

6、京东集团：三季度，实现营业收入为亿元，同比增速11.4%；净利润60亿元，上年同期净亏损28亿元。年度活跃用户数达到5.亿，环比净增超过万。京东物流三季度营收达.7亿元，同比增长38.9%。

7、大全能源：近日与某客户签订《采购协议》，合同约定年1月至年12月某客户预计共向公司采购14.88万吨太阳能级一级品免洗块料，预计采购金额约为.86亿元。

8、中通快递：公司董事会批准根据香港联交所指引信HKEX-GL-22寻求于香港联交所主板自愿转换为双重主要上市的动议。主要转换事项后，将成为于香港联交所主板及纽约证券交易所双重上市的公司，其A类普通股及美国存托股将继续分别于两个证券交易所内买卖，且仍可互相转换。

9、通策医疗：实际控制人兼董事长吕建明因涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对吕建明先生立案。经初步了解，立案相关内容主要涉及壹号基金浙江通策壹号投资合伙企业（有限合伙）信息披露方面。

10、蜂巢能源：科创板IPO已经获得受理，拟募资亿元。公司专注于新能源汽车动力电池及储能电池系统的研发、生产和销售。主要产品为锂离子电池系统。

财富聚焦

1、第一财经：针对穆迪咨询退出中国市场的传闻，穆迪回应称，根据当前和预期未来的经济环境，现正采取措施调整全球人员布局。仍在中国有较大规模的运营，并会继续为中国的可持续增长及中国国内市场的进一步发展作出积极贡献。

2、香港交易所主席史美伦：为了保证新增的人民币交易柜台有充足流动性，港交所正在筹备与之配套的做市商机制，期望明年上半年可以推出。

行业观察

1、工信部、市场监管总局：发布做好锂离子电池产业链供应链协同稳定发展工作的通知。指导锂电企业结合实际和产业趋势合理制定发展目标，在关键材料供应稳定、研发创新投入充足、配套资金适量充裕的前提下，因时因需适度扩大生产规模，优化产业区域布局，避免低水平同质化发展和恶性竞争。

2、文旅部：印发《剧院等演出场所新冠肺炎疫情防控工作指南（第六版）》。没有发生疫情的地区，属地文旅行*部门要督促演出举办单位落实常态化防控措施，原则上不对剧院等演出场所接待消费者人数比例做限制，不对演唱会、音乐节、实景旅游演出等大型营业性演出活动观众人数做限制。

3、国家邮*局：1-10月，邮*行业业务收入累计完成.9亿元，同比增长6.9%。其中，快递业务收入累计完成.3亿元，同比增长3.0%；10月，邮*行业业务收入完成7.9亿元，同比增长3.8%。其中，快递业务收入完成.4亿元，同比下降0.7%。

4、证券日报：年8月起，国内游戏版号审核曾按下长达8个月的“暂停键”，不少解读认为，版号收紧倒逼游戏公司出海。而事实恰恰相反，中国游戏出海是进击而非逃避。到年10月，全球手游发行商收入榜TOP中就有42个中国厂商入围，单月合计吸金高达18.6亿美元。游戏公司出海并不是为了规避版号限制，而是看到了更广阔的增长空间。

5、中证报：受益于新能源汽车产销两旺，锂盐价格持续攀升。11月16日，澳锂矿商皮尔巴拉举行了新一轮锂精矿拍卖，成交价为美元/吨。业内表示，锂资源供给偏紧，此次拍卖成交价有力地支撑后续锂盐价格走势。多家动力电池及锂电材料企业目前产品供不应求，正抓紧生产赶交付。

6、交通运输部：交通运输新业态协同监管部际联席会议办公室对货拉拉公司进行约谈，对满帮集团、滴滴货运、快狗打车3家互联网道路货运平台公司进行提醒。近期发现，货拉拉公司采用一口价订单、上线“特惠顺路”产品等方式恶意压低运价，严重损害货车司机合法权益，扰乱市场公平竞争秩序。货拉拉公司对自身存在的问题认识不到位，态度不端正，要深刻反思、正视问题、立行立改。

7、上海市通信管理局：正式印发《5G网络能级提升“满格上海”行动计划》。到年底，实现5G基站规模超过7.7万个，超过幢商务楼宇和重点公共建筑完成5G室内覆盖，全市5G网络覆盖率超过90%。重点区域平均下载速率达到Mbps，上行达到Mbps，5G用户渗透率达到70%。到“十四五”期末，将上海打造成为5G网络部署和融合应用的全球标杆城市。

8、世卫组织：口腔疾病是最常见的非传染性疾病，影响全球35亿人口，约占全球人口总数的45%。最常见的口腔疾病是蛀牙、严重牙龈疾病、牙齿脱落和口腔癌。

公司要闻

1、环球网：据日本富士新闻网报道，日本游戏制作人中裕司因涉嫌股票内幕交易被捕。中裕司曾参与《刺猬索尼克》游戏系列的制作，是一名有名的游戏制作人。游戏媒体“gamepark”称，中裕司在业界被称为“索尼克之父”。

2、亚马逊：随着年度计划进程延续到明年，公司领导将继续进行调整，将进一步裁员。这些决定将在年初与受裁员影响的员工和组织分享。正在进行年度运营计划审查，决定每项业务应该做出哪些改变。尚未决定有多少其他职位将受到裁员的影响。

环球视野

1、央视新闻：意大利环保组织联盟报告显示，前十个月发生极端天气事件起，比年全年总数增加27%。随着极端天气愈加频发，气候问题越来越严重。从年至年10月31日，意大利共发生3起极端天气事件，造成人死亡。在意大利极端天气事件主要是由暴雨引起的洪水。

2、德国Verivox：由于供应商在上调更高的批发市场价格和不断上涨的电网费用，许多德国家庭在1月面临电力和天然气供应的价格二次上涨。在监测了家电力供应商和家天然气供应商后发现，大约家区域电力供应商的价格将平均上涨61%左右，家天然气供应商将平均上涨约54%。

3、波罗的海干散货指数：跌4.66%，报点。

金融数据

国内

1、新三板：11月18日，合计挂牌家公司，当日无新增，成交金额3.06亿。三板成指报.05，涨0.06%，成交额0.86亿。

2、国内商品期货：截至11月18日下午收盘，涨跌参半。LU燃油跌超4%，原油、鸡蛋跌逾2%，白糖、花生等跌超1%，沪铜、SS等小幅下跌；铁矿石、尿素涨逾3%，硅铁、焦煤等涨超2%，甲醇、豆一等涨超1%，豆油、螺纹钢等小幅上涨。

3、国债：11月18日，2年期国债期货主力合约TS上行0.01%至.；5年期国债期货主力合约TF下行0.06%至.；10年期国债期货主力合约T下行0.21%至99.。10年期国债利率涨2.24BP，至2.83%；10年期国开债利率涨1.00BP，至2.95%。

4、上海国际能源交易中心：11月18日，原油期货主力合约，以.1元/桶收盘，下跌16.7元，跌幅为2.63%。全部合约成交手，持仓量增加37手至手。主力合约成交131手，持仓量增加手至手。

5、央行：周五，进行亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平。当日有亿元7天期逆回购到期，实现净投放90亿元。

6、Shibor：隔夜报1.%，下跌33.50个基点。7天报1.%，下跌7.20个基点。3个月报2.%，上涨2.50个基点。

7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.，跌0.7%，人民币中间价报7.，跌1.%。NDF：3个月报7.0，6个月报7.，1年报6.，2年报6.。

8、上海环交所：11月18日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量410吨，成交额24577.00元，收盘价57.50元/吨，较前一日下跌0.52%。

国外

9、亚洲：日经指数跌0.11%，报.77点。韩国KOSPI指数涨0.06%，报.48点。

10、美股：道指收涨0.59%，报.69点；纳指收涨0.01%，报.06点；标普收涨0.48%，报.34点。

11、欧洲：英国富时收涨0.53%，报.52点；德国DAX30收涨1.16%，报.86点；法国CAC40收涨1.04%，报.46点。

12、*金：COMEX12月*金期货收跌0.5%，报.40美元/盎司。

13、原油：WTI12月原油期货收跌1.91%，报80.08美元/桶；布伦特原油期货收跌2.4%，报87.62美元/桶。

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