华尔街见闻早餐FMRadio2022年

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播音

田东

市场概述

得益于美联储加息预期退烧，上周五标普创两年 日涨幅，标普纳指涨超3%，道指涨超点，扭转三周连跌。Mta涨超7%、所在板块涨近4%，特斯拉一周涨13%、所在板块全周涨超8%，能源板块全周独跌。中概继续走强，小鹏汽车涨7%，阿里涨近5%。泛欧股指创六周 涨幅，结束三周连跌，科技板块涨近4%、全周涨超5%，矿业板块一周跌近5%。10年期美债收益率重上3.1%，较周四低位升逾10个基点，仍止步三周连升。美元指数结束三周连涨。美油涨超3%摆脱六周低谷，仍连跌两周。欧洲天然气跌离三个月高位，全周仍涨超9%。*金终结四连跌走出逾一周低谷，但连跌两周。日间跌超9%的沪锡夜盘跌超5%，伦锡跌超9%创15个月新低，一周跌超0%；纽铜暂别16个月低位，全周跌近7%。

中国市场方面，创业板涨超%，旅游酒店午后大涨，汽车产业链继续狂欢，宁德时代涨近5%，贵州茅台收复元大关；港股全天上冲，恒生科技指数收涨4%，阿里巴巴涨超5%，新能源汽车股集体飙升。

要闻

G7将扩大制裁禁止进口俄罗斯*金，讨论对俄油限价。

美 院推翻堕胎权保护，拜登考虑以行*命令对抗裁决。

俄罗斯称完全控制北顿涅茨克；乌克兰称首都遭俄轰炸，乌全境拉响防空警报，乌官员称目前加入北约无望。

中国央行参加国际清算银行发起的人民币流动性安排。

北京鼓励消费者换新能源车， 可补贴1万元。

上海6月9日起餐饮业有序恢复堂食。

市场收报

美股：道指涨.68%，标普指数涨3.06%，纳斯达克涨3.34%，全周分别累涨5.39%、6.45%、7.49%。

欧股：欧洲STOXX指数收涨.6%，全周累计上涨.40%。德国DAX30指数收涨1.59%，全周累计下跌0.06%。法国CAC40指数收涨3.3%，全周累涨3.4%。英国富时指数收涨.68%，全周累涨.74%。

A股：沪指收报.75点，涨0.89%，成交额亿元。深成指收报.03点，涨1.37%，成交额亿元。创业板指收报84.44点，涨.33%，成交额87亿元。

*金：COMEX8月*金期货收涨0.50美元、涨近0.03%，报.30美元/盎司，全周累跌0.6%。

原油：WTI8月原油期货收涨3.35美元，涨幅3.1%，报.6美元/桶，本周累跌约0.3%。布伦特8月原油期货收涨3.07美元，涨幅.79%，报.1美元/桶，全周累计零涨跌。

ETF：标普SPY收涨3.18%，纳斯达克QQQ收涨3.43%，*金GLD收跌0.1%，金矿GDX收涨.59%，白银SLV收涨0.7%，美国原油基金USO收涨.9%，中国科技ETF-GuggnhimCQQQ收涨3.8%。

疫情相关

6月9日起上海餐饮业有序恢复堂食

上海市防控办研究决定，自6月9日周三起，市辖区内无中风险地区且近一周内无社会面疫情的街镇，有序放开餐饮堂食。恢复餐饮堂食的具体区域，由各区*府综合评估疫情防控形势后确定。

北京疾控：朝阳区一地由中风险地区降为低风险地区

北京疫情防控工作发布会通报，6月6日周日0时至15时，新增本土感染者例，通州区1例，经开区1例，均为隔离观察人员；经开区继续开展三天全员核酸筛查；中小学、幼儿园将陆续返校返园，师生和家长要按规定进行核酸检测；朝阳区平房乡姚家园东社区近14天累计报告1例本土确诊病例，周日起由中风险地区降为低风险地区。截至目前，北京全市有高风险地区1个，中风险地区个。

青岛周一起七天一轮核酸检测，周二男性周五女性

山东省青岛市公布，自6月7日周一起，每周集中组织开展1轮核酸检测，其中，周二对男性市民采样检测，周五对女性市民采样检测。市民可根据核酸检测时限规定，自行选择在“愿检尽检”采样点或区域核酸检测采样点完成核酸采样，确保一周内至少完成1次核酸检测。

国务院联防联控机制：严格落实疫情防控“九不准”要求，通报一批典型案例

国务院联防联控机制周五会议提出，各地按照要求开展自查核查，主动纠偏，进一步提高防控措施的科学性、 性、针对性。

辉瑞的奥密克戎疫苗显示强力免疫应答，对BA4/5也有效果

6月5日周六，辉瑞与BioNTch宣布，研究发现，其合作开发的两款新疫苗相比当前新冠疫苗显著提高了针对奥密克戎的保护效力。初步实验室研究表明，两款新疫苗对BA.4和BA.5新变种也有效，但效果弱于对BA.1的免疫保护效果。

奥密克戎BA.4/5新变异株全球范围激增，Natur杂志文章探讨接下来将发生什么

Natur文章称，南非BA.4和BA.5流行导致的住院率变化不大，死亡率甚至更低。但是在南非以外的国家，BA.4和BA.5带来了更加严重的后果。即便此前接种过疫苗和感染OmicronBA.1而具有混合免疫的人，也难以产生可使BA.4和BA.5失活的抗体。

要闻详情

国内宏观

习近平周五在全球发展高层对话会上的讲话

“各国人民求和平、谋发展、促合作的愿望更加强烈，新兴市场国家和发展中国家团结自强的意志更加坚定，新一轮科技革命和产业变革给各国带来的机遇更加广阔。”

证监会：个人养老金投公募基金业务拟选择部分城市先试行1年再逐步推开

证监会周五发布《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定(征求意见稿)》。新规提出，试行阶段拟优先纳入最近4个季度末规模不低于5万元的养老目标基金；基金管理人、基金销售机构应当建立长周期考核机制，对个人养老金投资基金业务、产品业绩、人员绩效的考核周期不得短于5年。

ETF正式纳入互联互通，仅限于二级市场交易，不直接带来增量资金，中长期有望进一步提高人民币资产的吸引力

6月4日周五晚间，中国证券监督管理委员会发布《关于交易型开放式基金纳入互联互通相关安排的公告》。对A股而言，由于互联互通的ETF已明确仅限于二级市场交易，所以不直接为A股市场带来增量资金，影响有限，但中长期来看有望进一步提高人民币资产对外资的吸引力。目前沪深两市上市的股票型ETF共只，通过筛选，基本符合纳入互联互通条件的ETF共77只。

深交所：支持优质房地产企业盘活存量资产

支持保障性租赁住房、能源、水利等行业企业发行基础设施公募REITs；允许优质房地产企业进一步拓宽债券募集资金用途。

四部门：开展纯电动、氢燃料电池、可再生合成燃料车辆、船舶试点，推进高速公路服务区快充网络建设

交通运输部等四部门发布贯彻落实《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》的实施意见：积极发展新能源和清洁能源运输工具。依托交通强国建设试点，有序开展纯电动、氢燃料电池、可再生合成燃料车辆、船舶的试点。推动新能源车辆的应用。探索 、氢、氨等新型动力船舶的应用，推动 天然气动力船舶的应用。积极推广可持续航空燃料的应用。

中国央行参加国际清算银行发起的人民币流动性安排

中国央行与国际清算银行（BIS）6月5日周六签署了参加人民币流动性安排（RMBLA）的协议。除中国央行外，其他首批参加方还有印尼央行、马来西亚央行、香港金融管理局、新加坡金融管理局、智利央行。人民币流动性安排由所有参加方共同出资建立，各方实缴资金不低于亿元人民币或等值美元。在有流动性需求时，参加方除可提取其出资部分外，也可凭合格抵押品从储备池中借入短期资金。

CIPS支付透镜服务上线，人民币跨境支付便利度更进一步

6月6日，跨境清算公司基于CIPS标准收发器，上线创新了增值功能——CIPS支付透镜服务。用户可在汇入汇款查询、汇出汇款查询中点击“汇款进度查询”，获取支付 到达节点、状态、处理时间等信息，有效提高了跨境支付透明度及可预测性。

北京鼓励消费者换新能源车，满足条件 可获补贴1万元

北京市制定的关于鼓励汽车更新换代消费方案提出，报废或转出新能源小客车的，每车给与0元补贴；报废或转出使用1-6年其他类型乘用车（非新能源）的，每车给予0元补贴；报废或转出使用6年（含）以上其他乘用车的，每车给予1万元补贴。补贴的车主需要在今年6月1日到1月31日期间报废或转出本市注册本人下一年以上的乘用车，并在本市新购新能源小客车，开具相关发票，在明年月8日前完成上牌手续。

“十四五”迎来亿千瓦级规模！抽水蓄能已成为风光大基地开发中重要的储能选择

周五在京发布的《抽水蓄能产业发展报告（01年度）》指出，“十四五”期间是加快推进抽水蓄能高质量发展的关键期，抽水蓄能产业将迎来快速发展的新局面，预计到0年底，抽水蓄能电站总装机容量达到4万kW左右，同时，核准规模将超过5万kW。在新的发展阶段，抽水蓄能将成为建设新型电力系统的关键支撑、构建风光蓄大型基地的核心依托、构建流域可再生能源一体化基地的重要组成、规模化拉动经济发展和促进乡村振兴的重要手段。

国内公司

“三巨头”站台的阿维塔11亮相，曾毓群透露：凝聚态电池已在研发中

6月5日周六的重庆车展上，长安汽车、华为、宁德时代三巨头联手打造的智能汽车品牌——阿维塔科技 车型阿维塔11亮相。新车将于今年8月8日正式全球上市，年内实现交付。宁德时代董事长曾毓群在车展上透露，除全固态电池、半固态电池，包括大家没有听过的凝聚态电池，宁德时代都在研发。

三六零放弃对哪吒汽车10亿元增资权，哪吒两年亏4亿

三六零周日晚公告，其全资子公司三六零私募基金计划，将持有的对应哪吒汽车3.53%股权的出资权转让给两家有限合伙企业，对应的增资额为10亿元。据此估算，哪吒汽车 估值为8亿元。放弃增资权后，三六零仍持有哪吒汽车11.43%的股权。

公告披露，哪吒汽车01年营收为57.35亿元，净利润为亏损9亿元，00年净亏损13.亿元，两年合计亏损4亿元。

*首场直播花落快手，近三小时超3亿点赞， 万人观看

6月5日晚8点，*在快手 开启出道六十年来个人全球直播首秀。数据显示，直播将近3个小时，直播间实时点赞数超过3亿，直播不到一小时，点赞已超1亿。直播间在线观看人数超过万， 时达到万。截至6日11时，*直播相关话题位列快手热度飙升榜，8个视频播放量合计.3万，被视为快手一次成功的现象级营销。

格力十五年铁杆经销商大撤退：一把减持套现35亿

格力电器第三大股东京海互联周五通过大宗交易方式减持1.1亿股，占格力总股本的1.86%，减持后持股比例降至6.47%。京海互联上一次大规模减持发生在00年6月19日，套现约5亿元，彼时正是格力股价的一个高位。如今，在格力股价已腰斩时，经销商股东选择大手笔减持，引发市场一定担忧。

市场传言“医院将限制开具院内制剂阿托品”，兴齐眼药盘中暴跌，拖累眼科板块

阿托品滴眼液对于兴齐眼药来说意义重大。兴齐眼药旗下的全资子医院拥有医院资质，也拥有院内制剂 阿托品滴眼液，患者可以通过医院平台购买到该产品。阿托品滴眼液作为院内制剂在年1月获批，彼时兴齐眼药不到0元，但从年4月开始，其股价不断攀升， 在00年7月达到5元，成为十倍牛股。

海外宏观

重重危机之下G7在德举行峰会

七国集团（G7）峰会于6月6日至8日在德国巴伐利亚州首府慕尼黑附近的埃尔茂宫召开。本次峰会的议题涉及俄乌冲突、气候变化、能源危机、粮食安全、经济复苏等话题。观察人士指出，在俄乌冲突持续升级的背景下，G7在此次会议中将面临多年来最严峻的挑战和危机。

G7确定对俄制裁下个目标：*金

拜登和其他G7领导人达成共识，将在6月6日周日到8日周二的G7峰会上决定，禁止从俄罗斯进口*金，以进一步扩大对俄制裁。拜登称，*金出口为俄罗斯带来数百亿美元收入。

设定俄罗斯石油价格上限将提上G7峰会日程

媒体称，G7谈判代表一致认为，计划对俄罗斯石油设定价格上限的讨论已经取得了足够的进展，可以将这个问题提交各国领导人于周日在德国举行的峰会上讨论。

欧洲理事会主席米歇尔周日称，G7“正在讨论对石油交易相关服务设定价格上限的提议”，还称，任何措施都必须尽量减少石油贸易的影响，希望确保目标是针对俄罗斯，而不是让我们自己的生活变得更困难。

基辅听到巨大爆炸声，乌全境拉响防空警报；俄：完全控制北顿涅茨克，乌：将继续战斗

俄罗斯国防部6月5日周六表示，在俄罗斯武装部队的支持下，卢甘斯克武装已经完全控制北顿涅茨克市。乌克兰国防部情报局局长布达诺夫当天称，守住北顿涅茨克防线已不再可能，乌*正在与北顿涅茨克隔河相望的利西昌斯克重新集结，利西昌斯克地势相对更高，可对俄*形成战术优势，乌*将会继续战斗。

塞尔维亚总统武契奇称，欧盟部分国家处于对俄开战状态，他们在向乌克兰提供武器，同时对塞尔维亚不抱有良好的态度。

当地时间6月6日周日早上，乌克兰首都基辅听到巨大爆炸声。当地媒体称，基辅市和基辅州均传出爆炸声，乌克兰全境拉响了防空警报。

乌克兰称俄*出动战略轰炸机打击基辅

乌克兰方面发布消息，基辅和基辅州遭大约14枚导弹打击。乌克兰空*发言人伊格纳特表示，俄*周日从阿斯特拉罕地区出动了图-95和图-战略轰炸机，在里海上空对基辅发动了打击。俄*轰炸机使用了KH-巡航导弹，其射程可达5公里。

俄国防部称俄*空袭乌*多个*事训练中心俄媒称俄防长视察参加对乌特别*事行动的俄*部队

俄罗斯国防部当地时间6日公布的消息，俄*此前使用“口径”导弹空袭了乌克兰*队在切尔尼戈夫、日托米尔和利沃夫地区的*事训练中心。俄*还在蛇岛使用“铠甲”防空系统击落了乌*战机和数枚火箭弹。据俄新社等媒体援引俄国防部当天在社交媒体发布的消息，俄罗斯国防部长绍伊古视察了参加俄对乌特别*事行动的俄*部队，期间听取了关于前线局势和俄*行动的报告，还向一些士兵颁发了“俄罗斯英雄”金星奖章和“英勇勋章”。

乌官员：乌克兰目前加入北约无望

乌克兰总统办公室副主任称，乌克兰目前不打算采取措施加入北约，因为了解到由于北约个别国家的立场，加入北约的努力是徒劳的。媒体指出，乌克兰承认短期内不可能加入北约，但希望北约能将其与乌克兰的伙伴关系写入即将于北约峰会上通过的新战略文件。

德国担忧俄数周内切断对欧管道天然气，德副总理号召：缩短洗澡时间

上上周，俄罗斯将通过北溪1号管道输往德国的天然气减少了60%，而北溪1号管道又将于7月11日至7月1日进行为期10天的“年度维护”，德国担心，这期间天然气可能会中断供应。德国副总理兼经济和气候保护部长哈贝克称，为了响应自己部门发出的节能源号召，他开始减少洗澡的时间。

德国行业监管机构担心，一旦超过某个时间点，即使是最短时间的供应延迟，也可能是灾难性的，这几乎肯定会导致最早在1月中旬出现全国性的天然气短缺。

德媒：德国或将“北溪-”天然气管道项目部分收归国有

德国《明镜》周刊4日援引德国经济部消息人士的话报道称，德国方面正在研究将“北溪-”天然气管道项目位于德国境内的部分收归国有，然后将其与波罗的海 天然气终端相连接。

美国全国各地举行游行示威，白宫：拜登考虑以行*命令对抗堕胎权裁决，但仍尊重 法院

美国 法院6月4日周五推翻了曾在年实现了美国堕胎合法化“罗诉韦德案”裁决。该 裁决赋予各州制定堕胎法的权力，预计全美近一半的州将宣布禁止堕胎或严格限制堕胎。拜登周五表示， 法院推翻“罗诉韦德案”是“悲剧性错误”。白宫发言人周六称，拜登正在权衡以单方面行动来对抗这项终止美国堕胎权的“极端”裁决，但他仍“尊重” 法院，认为没有必要扩充其成员。

众院通过两*枪支安全法案后，美国总统拜登签署枪支安全法案

当地时间6月4日，美国众议院以34票赞成、票反对，表决通过了枪支管控法案《两*安全社区法》。5日，美国总统拜登签署了该枪支安全法案，使其成为正式的立法。该法案是对得州及纽约州等多起大规模枪击事件的回应，它要求加强对1岁以下枪支购买者的背景调查，为“红旗法案”（RdFlagLaws）提供资金，并打击非法枪支购买者，限制家庭暴力犯罪者和其他可能对其社区构成风险的人的枪支使用权。

美国消费者通胀预期自14年高点回落，降低了美联储更激进加息的紧迫性

虽然6月密歇根大学消费者信心指数终值创历史新低，但长期通胀预期的回落，降低了美联储更激进加息的紧迫性，美股盘中涨幅显著扩大。本月早些时候，密歇根消费者信心的通胀预期结果，在美联储决定激进加息75个基点中起到了重要作用。

美联储今年票委布拉德：支持加息靠前发力以遏制通胀，讨论美国经济衰退还为时尚早

布拉德表示，如果一切按计划进行，通胀将会下降；现在谈论经济衰退还为时过早，因为没有迹象表明家庭支出即将出现实质性的回落，预计重新开放的影响将持续到0年第四季度。

美联储第五位高官支持7月继续加息75基点，这次还是鸽派

美联储还在孜孜不倦“放鹰”，而市场早已把目光放到明年降息的可能性上了。

美国5月新屋销售意外上涨，但均价已较年内高点大幅回落

作为美国住宅房地产市场的 指标，美国5月新屋销售环比上涨10.7%，达到年化69.6万户。专家认为由于利率继续上升，预计6月份的销售量将回落。新房平均价格从年内历史高点的56.95万美元跌至51.14万美元，为1月以来 。

海外公司

美 法院推翻堕胎权，大公司集体怒了

苹果、微软、亚马逊、奈飞、Ylp、Bay等多家科技企业均愿为员工负担寻求堕胎服务发生的差旅费用，或者提供补贴。科技行业往往扎堆于相对更自由派的加州和纽约，跟高法唱反调并不令人意外。即使是在保守州扎根相当深的公司，比如娱乐业巨头迪士尼也表示，将报销堕胎相关手术的差旅费用。

推特收购案再前进一步！推特同意为马斯克提供更多实时数据，推特股价上涨

在推特董事会建议同意马斯克的收购后，推特此举意味着这项收购案的另一项障碍被扫除。

中国资讯——地区及产业

1、国产操作系统丨不管是PC桌面操作系统还是手机操作系统，此前一直以来都掌握在美企手中。不过，手机方面华为鸿蒙OS开始突围，近日PC桌面操作系统也传来好消息。4日，麒麟软件有限公司正式发布了opnKylin，所谓的opnKylin就是以创开源之势，享无境未来为主题的中国 桌面操作系统根社区，该社会将会建立在开源、自愿、平等、协作的基础上进行开放式的社区合作，目的就是为了构建国内 桌面操作系统 开源社区。此次发布会活动除了有国产主流操作系统厂商、研究机构和社会组织参加以外，还有七位中科院院士助阵。

点评：信创已经全方面上升为国家战略，信创产业的核心是构建以CPU和操作系统为核心的安全自主先进的生态体系，其中，国产操作系统作为“信创之*”，在IT国产化中扮演着承上启下的重要作用，承接上层软件生态和底层硬件资源。相关上市公司增长值得期待。

相关公司：中国软件、深桑达A

、华为汽车丨据悉，华为将于7月4日在深圳春茧体育馆召开夏季新品发布会，届时将发布与赛力斯联合打造的新车问界M7、新手机nova10等新品。此前，在0(第二十六届)粤港澳大湾区国际汽车博览会暨新能源及智能汽车博览会上，华为常务董事、终端BGCEO、智能汽车解决方案BUCEO余承东已提前透露，问界M7将在6月底发布，预期7月底交付。

点评：作为华为重点合作的汽车品牌，赛力斯0年月5月首次登上中国国内新能源车销量榜单前十五。在华为的背书下，问界品牌的发展可谓非常迅速，在问界M5推出不久就推出了问界M7，这不仅丰富了家族的产品矩阵，还通过鸿蒙系统实现了车辆智能化的升级。

相关公司：海联金汇、盈趣科技

3、疫苗丨最近，“带爸妈接种带状疱疹疫苗”成为热搜高频词汇，备受各界