数读服装产业巨头为何掉队新秀如何崛起

2023/5/31 来源:不详

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视觉中国

指数资本

服装行业当前主线仍是「去库存」及「拉需求」,谈论结构性增长拐点为时尚早。但在市场周期更迭间,过去每个波谷都成为红利释放期,助推一波品牌乘势崛起。新一批赛道赢家,今天已轮廓初显。

对创业公司而言,全栈融合的数据分析能力稀缺而关键。很多CEO清楚公司运营中的单个模块要点,但点与点之间的勾稽关系,却常常未能打通。

作为国内唯一拥有数据中心的投资银行,指数资本认为,数据能力的价值绝不仅是服务于某笔融资的数据包,而更应是针对客户增长痛点,对症下药的处方。我们希望从组织、运营、财务等多个环节打通分析,全盘扫描公司的运营数据,并放大到行业、产业,从而帮助创业者打破能力边界和认知边界,以更为宏观和立体的视角做出科学决策。

本篇指数洞察,将从数据视角横切、纵览、鸟瞰服装产业发展脉络与变革规律,核心观点如下:

1.宏观看概况:服装是顺周期行业,当前受GDP等外围因素影响,处于低速增长阶段。

①供给侧,属分散竞争型格局,目前加速整合中,有望出现一批新龙头;

②需求侧,性价比成主流消费态度,同时社会加速分化,导致「两头热、中间冷」现象。

.中观读规律:从数据端做静态分析,服装行业有以下周期性信号。

①棉花库存消费比与行业终端销售额呈正相关,并呈现7年前置周期;

②在棉花库存消费比拐点,反映供需变化,易出现行业机会,往往能批量涌现新品牌;

③未来5年内,将有新一波服装企业逐步冒头,其中或有创新的去库存商业模式,以抓住下一个结构性机遇。

.微观寻机遇:指数资本试勾勒下一批行业龙头的轮廓如下。

①需求侧,亿美金服装巨头的中国对标者,还存在很多空白。如功能性服饰赛道的「中国版lululemon」、基础款赛道的「中国版优衣库」、高端赛道的中国版奢侈品;

②供给侧,产业链条上原料、交易、生产、设计等各环节均在求新求变,大量机遇呼之欲出,如材料科技公司、小单供应链、新型纺织设备、服装设计SaaS平台等。

.指标解增长:基于上述洞察,指数资本梳理出几大增长建议,供服装创业者参考。

①运营:供应链整合及精细化运营是稀缺能力,需尤其

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